作者| Gary来源|汽车服务世界( ID:asworld168 ) )波澜万丈，隐藏着杀机。 这8个字很适合形容今年上半年汽车市场的情况。 表面上看，行业没有出现全新模式，没有重大政策出台，没有激进口号出台，各自趋稳，资本也在逐步退烧。 实际上，看起来平静的水面在暗流涌动。 获得大资本的头部企业默默扩张边界，私处竞争剑拔弩张的失去资本输血的企业悄然退出行业，一些没能掀起太大波澜的人还在为生存发愁，一些人已经抓住了未来的趋势。 如果说2020年的疫情是催化剂，那么从2021年上半年开始，这种催化剂的效果逐渐显现。 资本笼罩的行业浪潮缓缓退去，可见谁在裸泳。 汽车市场正在经历暴风雨前的宁静。 一、即使资本退烧，今年上半年撤出，资本给人的最大印象也是没有印象的。 除汽车零售、汽车金融、二手车等领域外，狭义汽车后市场的融资事件少得可以忽略不计，引起一定关注的事件主要是油滴获得亚轮融资，吾伶汽车获得亚轮融资，曼联获得战略投资，新瑞立获得亚轮融资。 值得注意的是，这些融资案件都没有公布具体金额。 相比之下，去年上半年汽车后市融资超过40亿元，包括美特5000万元首轮、三头六臂约4亿元乙轮、思路5000万美元C2轮等影响力案例。 从2019年来看，全年狭义汽车市场共有35家企业完成41笔融资，仅汽车供应链领域融资额就超过55亿元。 时过境迁，现在资本似乎对汽车后市场不太感冒。 资本热度下降带来的影响，印证了“大潮退去后，不知道谁在裸泳”的说法。 可以将融资型企业分为三种类型。 一是途虎、新康众等企业，已经在各自的领域构筑了强大的壁垒，向着开放平台发展，分别获得腾讯、阿里的投资，为上市做准备。 二是高铁队服、三头六臂、思维等企业，寻找正确的路径，在每一条路径上筑起一定的壁垒，让“乙”轮和“丙”轮达成第二条发展曲线。 三是初期依靠风口、故事融资，甚至融资金额较高的企业，在经历2020年新冠灾祸后，由于无法构筑核心壁垒，资本撤离，资金链断裂。 典型的是今年汽车服务世界报道的快速省，以及全程车辆的车通云、好汽配等。 第三类企业正是属于它们的成也资本、败也资本的范畴，只能依靠资本，无法构建核心竞争力，无法摆脱未来。 上半年还有一个非常典型的事件。 那就是上汽集团发布公告宣布停止对车的网络投资。 对比车享项目启动时上汽集团的宏伟计划，2017年底车享家融资近10亿，直营店数量最高1200家等亮点瞬间，确实让人感叹。 多年来，产业资本看中了汽车后市场的潜力，期待能通过各种方式吃到这块蛋糕，但成功者寥寥无几。 车享网的案例可能表明产业资本正在退出汽车后市场。 资本退缩后，汽车市场的竞争在运营、营销、组织、技术、服务等方面回归商业本质。 据悉，车房规模缩小至400户后，实现盈亏平衡，证明整个行业更加合理。 二、猫虎打架，暗斗曝光今年上半年，只要稍微注意一下业内人士，就知道天猫养车和途虎养车之间的竞争由暗斗变成了明争。 据了解，去年天猫养车正式开始招商后，进入发展高速公路，今年目标是发展3000家加盟店。 在扩张过程中，开城招商会是天猫养车采取的重要手段。 今年，天猫养车在广州、西安、新疆、武汉、上海、成都、重庆、长沙、济南、东北等省市和地区举办招商会，加盟门店数量已突破1400家。

今年，途虎没有发起类似的城市招商会，至少在舆论层面没有这么高调。 不过，今年上半年途虎一改过去的低调，在西安、成都、青岛等城市举办招商会，现场人数均在400-500人之间。 过去，业内经常听到政治上正确的词语。 “市场足够大，大家的份额很小，不存在竞争。 ”但从天猫养车和途虎来看，前者4月在西安招商一批当地修理厂，后者5月过去吸收了生产力。 “不存在竞争”已经不存在了。 当然，重点城市的争夺、营销层面的保守大战、舆论层面的话语权对抗是显而易见的。 天猫养车背后的新康伶和途虎之间的竞争不仅仅是这些比较表面的竞争，两家企业的长远想法是建立全国性的开放平台，希望做得比他们表面的事情多得多。 未来的竞争不仅是天猫养车店和途虎工厂店在一条街上的竞争，更是两家企业在流量、品牌、核心业务、供应链、拓展业务、异业合作等方面的整体竞争，这是一场生态层面的竞争。 这场竞争的基础当然是汽车维修链的体量和密度、门店业务结构的稳定性、汽车供应链体系的建立，这些都是现阶段两家企业的重点。 但仅限于此，两家企业一定不会甘心。 我们也许可以期待更宏伟的战争。 战争的结局希望是真正的城市生态图和从碎片走向完整的汽车市场形态。 三、在龙头企业持续扩张边界的3月底，准车服申请注册“京猫养车”商标的事件引发了一系列猜想，也让整个行业意识到，一些走在前列的企业的想法逐渐增多。 近几年，头部企业在主营业务之外，扩张边界的趋势已不可避免，这一现象在今年上半年更为突出。 几年前，业界热议新康伬toC和途虎toB。 新康伬成立之初，从汽配端向汽修端延伸，有后来的天猫站、天猫养车、喵喵养车等一系列项目。 另外，在汽配端，为了挖掘下沉市场，布局非常快，为了接触全车，布局友商线上，为了竖队横穿更多的经销商，布局猫舍。 这些都是扩张边界的证明。 同时，途虎的汽配供应链项目也是当前发展的重点，3月初，途虎西部智能总部项目落户成都简阳。 该项目的目的是建设供应链核心，建设数字化、智能化的零部件运营中心。 同时，无视今年上半年途虎跨境卖鞋的尝试，无法实现流量利用最大化。 两大头部企业在扩张边界的同时，像快准车服、三头六臂、好美特这样的汽配供应链平台不可能没有创意。 现在，快速准车服启动了针对修理厂的项目，被定位为修理企业联盟，在公司内被称为“赋能汽车修理项目”。 目的是帮助地区汽车维修连锁店建立当地连锁总部，快速建店，完成汽车维修店的SaaS化。 当然，核心是将修理厂嵌入并绑定在自己的平台上，与之建立更深入的合作关系。 无独有偶，据了解，三头六臂正在布局车小养这个项目，深入到修车厂的布局中。 根据商标注册的信息，好美特也注册了特养车的商标。 也不能无视思考。 在豪车全车零部件业务之外，我们考虑推动国内外各大厂商和品牌公司以旗舰店的形式进入平台，同时尝试海外布局，与第三方认证机构合作推进产品认证。 值得注意的是，开思旗下的石狮速递已经在深圳完成试点，目前深圳70%的行业物流由石狮物流承担。 这些行为一是产品上的发展，二是产业链上下游的进一步挖掘，三是深化服务，背后的目的都是增强与修理厂之间的粘性，推进系统化和数字化修理厂方面的进程。

扩大边界直接导致企业间业务的重复。 也就是说，头部企业之间的竞争被摆上了台面，未来只会越来越白热化。 四、汽车后市场进入百亿规模汽车后，市场总体规模早就超过万亿元，这么大的市场猛地困扰创业者和投资者，造成尴尬局面，长期以来，这么多头部企业的规模加在一起，市场占有率还不到1 %。 但毫无疑问，随着数以百亿计的资金投入该行业，头部企业的规模越来越大。 今年中国连锁经营协会公布的《2020中国特许连锁百强》排行榜显示，一些龙头企业的营业规模有所增长。 值得注意的是，途虎销售规模从2019年的80亿元增加到2020年的99.47亿元，已经无限接近百亿规模。 这是汽车市场的标志性事件，背后出现了两点观察。 第一，汽车后市场由碎片化走向集中化。 这一趋势是缓慢但不可逆转的，速度会越来越快。 其次，这几年依靠资本输血带来的阶段性规模效应，已经出现曙光，促使资本进一步向一些龙头企业集中。 另外，快准车服和三头六臂等耗材平台，销售规模增速非常大，增长率分别达到66.7%和100%，潜力值得期待。 虽然新康伶因汽配业务属于直营性质未能入选排行榜，但2020年新康伶的营业收入为47.1亿元，同比增长22%。 随着天猫养车的大规模扩张，未来销售规模增速将加快，在汽配和汽修两端，新康伶的规模效应将越来越明显。 以前的行业说，汽车后市场是烂泥地，法拉利未必跑过拖拉机。 意思是连锁企业不能在短时间内跑完不合标准的夫妻店。 随着头部企业规模的壮大，市场占有率将在提高，这种说法可能会改变。 五、维修融合从1.0走向2.0时代2017年底新康众CEO商宝国提出维修融合概念至今，时间已经过去了三四年，但似乎进展不明朗，汽车维修方出现了不少质疑声，汽车维修供应链平台实际上，修合融合正在取得进展。 在此背景下，随着修车厂业务普遍下滑，互联网巨头纷纷关注龙头企业，推出汽车维修加盟连锁，从2019年开始，站队呼声不断。 修理厂选择站队是修理厂融合发展的标志。 因为修车厂的融合本质上是一个资源整合和优化的过程，背后的驱动力是系统、数据和流量的在线化。 加入天猫、途虎等平台，意味着线下门店的互联网化，意味着汽车维修、汽车零部件等业务流程从线上走向线上。 如上所述，除了新康伶和途虎之外，快的准车服、三头六臂等汽车零部件供应链平台也开始着手发展汽车维修端的项目，显然在意识上维修零部件的融合已经势不可挡。 意识水平的下跌和反复，往往是自上而下的。 野村总研的合作伙伴朱四明曾在汽车服务世界大会上将维修合作分解为1.0阶段和2.0阶段两个阶段。 1.0阶段有两大特点，一是产业链上下游的功能协同，如修车厂与汽配供应链平台之间的相互作用和黏度；二是标准化和数字化，前者有利于企业快速扩张，后者利用数字化提高运用效益到了2.0阶段，基于1.0阶段的积累和深化，提供产业链上下游的整体解决方案，改变生产方式和业务流程。 例如，常言道，利用下游消费大数据影响上游智能的推荐、补充甚至生产、制造。 根据该模型观察，目前汽车后市场还处于维修融合1.0的积累阶段，在这一阶段典型的现象是上述头部企业持续存在边界扩张行为。

所以，在这个阶段，无论是途虎、天猫养车、早准车服、三头六臂，甚至是开心果，都在努力吸收优质修车厂的资源。 因为他们才是维修融合过程中有价值的拉拢对象，也是行业终局的作用。 如果一个平台将足够海量的优质维修厂资源整合到系统中，实现系统化和数据化，就有机会在一定区域内形成生态系统，逐渐扩展边界，建立类似NAPA的平台。 六、新能源汽车售后战新能源汽车售后服务离现实不远。 上半年的两个事件。 一是今年年初特斯拉华南首家直营钣金喷漆中心正式开业。 这家店位于广州市番禺区，名为龙美钣金喷漆中心。 从以前就采用授权合作模式的特斯拉突然选择了直营。 二是4月养猫宣布着手新能源汽车的售后服务业务，在店内推出新能源汽车相关服务项目，提供站台专用。 无论是上游造车的新势力，还是天猫养车这样的加盟连锁，都在今年上半年加大了新能源车的售后服务力度。 事实上，在造车新势力中，特斯拉、尼奥、理想、小鹏都建立了比较完善的售后服务网。 截至今年5月，特斯拉售后服务中心100家左右，尼奥拥有31家服务中心和158家授权服务中心，理想情况是拥有67家维修中心，小鹏拥有100多个服务中心。 还结合了许可证钣金喷雾中心和充电网络。 在盈利能力方面，汽车服务世界专栏作者在一篇文章中说，根据他的实地调查，南方某市特斯拉授权钣金烤漆店的月产值突破了500万。 他说：“第一批得到特斯拉钣金喷漆授权店，摘了丰收的果实。” 2020年，中国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。 根据中国汽车工业协会的预测，2021年国内新能源汽车市场有望增长46%。 在目前收益和未来潜力两个层面上，新能源汽车的售后服务具有巨大的想象力。 可以将此时间节点视为维护企业的机会点。 例如，中鑫之宝在全国拥有多家特斯拉授权钣金喷雾中心，华胜与尼奥、小鹏有战略合作。 但是，也有风险。 今年，在采访华胜总裁周大军时，他表示：“为了评估和判断自己的能力、业务结构和市场状况，不推荐在一般的夫妻店开展这项业务，但地区头部企业一定要关注。” 实际上，过去几年，在新能源汽车的售后服务业务上交过学费，初期试验的店亏损了600多万美元。 对于普通店来说，投靠天猫养车这样的系统，借助其能力构建自己的能力，可能会显得更现实。 无论如何，新能源汽车的售后服务都是一个不可忽视的机会，错过了很可能就意味着过失。 最后，回顾和总结今年上半年的各种趋势事件及其背后的观察，资本撤出、猫与虎的争吵、竞争没有边界……这些观察，让汽车后市场跨越了依赖资本跑马圈地的粗放发展阶段，目前平台和门店的运营能力在资金紧张的背景下，想要挤掉羊毛的企业已经支撑不住了，剩下的至少已经建立了一定的核心竞争力。 这对40万家修理厂来说是个好消息，为什么？ 由于独立售后市场的业务入口是维修厂，各平台一定要牵着这40万家维修厂，在各自的体系内实现线上一体化，形成汽车维修和汽车零部件的业务闭环。 持续的补贴难以为继，只能在运营层面做文章。 在头部企业竞争如此白热化的当下，维修厂自然会选择真正帮助自己的平台。 平台和修理厂是相互选择的。 这是优胜劣败的过程。 如果你足够优秀，当然可以在这个游戏中走到最后。