随着国内疫情的缓解，市内出行和周边出行明显回暖，机动车使用规模和频次不断上升，尤其是私家车、汽车共享等具有独立空间的出行方式，较整体交通状况有所回升。 与此同时，新能源汽车保有量进一步提升，公安部数据显示，2020年6月，全国新能源汽车保有量417万辆，与去年年底相比增长9.45%。 由于以上因素，汽车充电桩使用率持续回升。

|车辆充电APP月活和充电量超过新冠灾祸前水平，专电APP月活稳居行业首位，安悦充电月活增速居首

易观千帆数据显示，车辆充电APP月活从2020年3月开始持续上升。 6月，充电桩APP月活跃用户达到118.8万人，超过疫前高峰112.7万人。 另外，充电桩数据显示，充电桩充电量持续增加，月充电量首次超过疫情前水平。 2020年6月全国充电总电量首次突破6.0亿kWh，比上个月增加近1亿kWh，同比增长48.8%，环比增长19.7%。

在2020年6月的车辆充电APP月活Top10排行榜上，专电以53.44万月活排名第一，第二的星充电月活为37.9万，第三的e充电(国家电网旗下平台)月活为45.32万。 在增速方面，本月Top10厂商中，除“充电桩”APP以外的厂商均有所增长，其中上汽旗下安悦充电月活增长12.2%，增速位居本月第一。

|车辆充电市场仍处于初期，充电平台呈现出多强的争霸格局

通过对此前公布的《乘风“新基建”，充电桩风口究竟有多大？》内容的简明分析，深入分析了汽车充电市场竞争格局的变化。 同时，我们预计2025年新能源汽车市场的年销售额将是2019年的5-6倍。 作为支撑设施的充电桩缺口较大，目前还处于初期，建设必然加快。

巨大的市场包括支付宝( Alipay )、滴滴等新参与者加快了布局。 例如，支付宝( Alipay )上线“阿里充电”小程序，接入9家运营商充电桩为用户提供充电服务，覆盖70%以上的公共充电桩。 支付宝( Alipay )还通过在现有的“车主服务”中与养车等板块的合作，提高了对用户的吸引力。 科技巨头带着巨大的流量入口和生态系统进入，既是机遇也是挑战。

此次，我们将汽车充电平台的竞争力分为资源能力、创新能力两大维度和8个细分维度，通过调研和易观千帆大数据分析，获得了“2020中国车辆充电平台实力矩阵”。 从下图中可以看到，中国充电平台目前呈现出专电、星充电、e充电三种先进格局，此外，能源链集团快充、滴滴旗下的桔子充电和蚂蚁金服旗下的蚂蚁充电基于自身资源和创新模式显示出较强的进取力。

|头部平台加强充电桩互联互通，创新充电桩建设方式

充电桩行业具有重资产属性。 如何以更低的成本实现更快的扩展，保证业主的充电体验和充电桩的使用率，是充电桩参与企业追求的一个不变命题。 近期充电桩领域的玩家在基础设施、平台能力、技术能力多个维度寻求升级竞争力，主要体现在以下几个层面：

第一，在新基础设施的刺激下，头部平台加码建设充电桩。 2020年3月，充电桩被选为国家“新基础设施”，大大刺激了充电桩设施的建设力度。 国家电网今年宣布新建7.8万根公共桩，接近过去几年的总和。 专电和星星充电也分别宣布共同社会资本将投入数十亿的电线充电桩建设。 随着疫情消退，充电桩建设将在下半年集中展开。 加盟建设模式和委托经营模式等成为充电桩扩容的重要创新尝试，通过与场地、支架、资本等合作伙伴合作，降低一次性投入成本，轻资产快速壮大规模。

第二，大“抱团”解决互联互通，全国一网初具规模。 主流充电APP加快互联互通，近日，由联行科技牵头，国家电网、专电、星充、特瓦特等运营商已开始后台数据对接与连通，并在北京、青岛、常州等多个城市试点。 联行科技是由国家电网、专电、星级充电等主要充电运营商联合组建的企业。 目前，联行科技互联平台合作运营商已达140家，接入充电设施超过48万个，占全国的85%。 其中深度互联互通超过27万个，覆盖全国300多个城市和5万公里高速公路网，充电设施“全国一张网”已初具规模。 另外，一直坚持自建充电桩的外资厂商宝马汽车也与国家电网合作，双方互联互通。 充电桩互联可以大大降低充电运营商的基础设施建设成本。

电话：加强生态合作，扩大服务能力和技术能力

专电通过开放合作，加强了充电桩设施建设和互通能力。 近日，专电与明星充电、国家电网等品牌充电桩实现互联互通，实现了现场站咨询、导航、从充电到支付的全面互联互通。 平台实现互联互通后，将覆盖全国70%以上的充电桩市场。 此外，6月29日，通过专电签约南京市交通集团，双方共同出资成立合资公司，负责南京市公共快速充电站的投资、建设和运营。

与科技公司合作，强化物联网和数据能力。 5月20日，专电与华为签署全面合作协议。 华为作为先进的通信、物联网、云服务公司，双方的合作可以加快网络建设和智能充电业务的发展。

星星充电：用户运营与战略合作双重，精细化推进充电服务升级

6月，星星充电月活以6.2%的增速获得Top5厂商第一名。 另外，星星的充电时间以6.6小时的APP使用时间位居业界第一。 用户增长和使用时间方面的领先与星级充电在用户运营层面的一系列措施不无关系。 例如，星充电在社交平台上推出“星课堂”，定期通过图文教程引导用户寻找高效桩、精准安全充电、参与问卷调查的会员、假日活动等。 在最新的APP 6.0版中，星星充电还推出了邀请好友组队充电的赛事，以及每天定点的app红包雨上线，进一步增强了用户粘性。 另外，star charge还将与“QuickPass”(快速通行证)、京东支付合作，为用户提供优惠和随机立减优惠。

在行业层面，明星充值将与多家商用车运营方、交通枢纽方合作，推动充电桩共建和使用，拓展To B市场。 在与江铃汽车旗下的移动品牌“易至移动”联手共建江西充电网络的情况下，星星充电也被纳入易至移动APP车服板块。 另外，星级充电还将与三一重工、中公司、大兴机场合作，为有车公司的电动车辆提供充电解决方案。

e充电(国家电网) :创新合作机制，提高充电桩建设和使用率

国家电网通过创新合作机制，快速建设充电桩。 3月，国家电网公开征集充电桩“合作伙伴”，与充电桩厂商利用服务商、小区物业、个人等社会各方共建共享充电桩。 此外，国家电网还加快省级合资公司体制改革，通过与省级电力公司实现“股权对等”，激发属地市场公司建设意愿。

尝试“车电服务包”签约机制，提前锁定电动车车主用电需求。 国网电动汽车公司与比亚迪、上汽、奇瑞等签署4万多个“车电服务包”销售意向协议，通过类似合约机的充电套餐，将车主的充电需求锁定在国网充电桩之上，提升车主高频车主占有率。

安悦充电：加强产业链协同，以灵活的合作模式盘活现有资源

安悦充电作为上汽集团旗下企业，业务涵盖充电设备生产、电厂运营、充电平台开发等环节。 从去年开始，安悦充电发挥上汽产业上下游布局资源，加强与兄弟公司EVCARD等的合作，通过与外部公司资源交换升级竞争力。 今年3月，ABB涉足上海联新能源后，安悦充电桩与ABB作为后者的大股东签署合资合作协议，双方将通过资源共享，共同建设高效稳定的智能充电设施设备。 ABB作为全球领先的自动化和电力设备解决方案公司，有望提高合资公司和安悦充电的竞争力。 此外，6月安悦充电还将与威马汽车合作，双方未来将在充电设施投资建设、运营、共享、城市“住宅车”共享模式探索和其他新能源产业链方面展开深度合作。

|充电桩参与者在用户运营、技术创新、转型等几个维度提升竞争力

随着充电桩互联互通的加快，短期内头部平台可链接的基础设施数量将趋于统一，用户运营和供需匹配等能力将成为竞争的重要抓手之一。 如何通过裂变、会员服务、折扣、游戏化运营等方式获取新用户，增强用户粘性，让用户参与到破损充电桩发现等运维过程中，成为重要的竞争抓手之一。 此外，利用AI、IOT技术提高充电桩的安全性，并注重硬件和数据的互通，以及通过产业合作和金融手段，创新商业模式，以低成本扩展和提高充电桩使用率。

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