作者|格隆汇夏以勋

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投资韵达阿里巴巴，这件事终于公布了。 股票是2%，而不是此前传言的10%。 虽然股权比例不高，但这件事的意义在于阿里巴巴最终完成了四通一达快递的投资布局。

部分吃哈密瓜的大佬担心，蚂蚁不得不统一快递。 但是，在笔者看来，这是一个不值一提的假问题。 别说中国邮政、顺丰、京东物流们和其他几百家中小快递公司不答应，通达们也不一定承认。 阿里在通达方面的投资平均为百分之十几，在很多通达快递中也不是大股东。

【图片来源：公开资料】真正值得咀嚼的问题是，韵达为什么选择蚂蚁？ 理解了这个问题，就明白了快递物流这个行业未来的大方向。

01最近两个月，中国快递行业出现了两个鲜为人知的新面孔。 邮政速递，极兔快递。 但是，在他们的身后，有京东和拼写很多这两个人熟悉的身影。

以自营物流为荣的刘强东，多次嘲讽以传达员为代表的加盟制快递。 不过，近日京东物流悄然推出了自己的加盟制快递“休邮快递”。

无独有偶，很多用户发现，自己收到的快递是用一个叫“极兔”的快递寄到的。 极兔快递创始人李杰，来自投资界隐形大佬段永平的门下。 极兔的模式是同样的加盟制。

我和快递公司的中层人士谈过，在各项经营指标中，快递公司最在意的指标是什么？ 想也没想就回答了“市场份额”。 暂时不用看利润，但如果没有规模，宁可死。 这从传达员至今为止通过价格战夺取市场的情况也可以看出。

除了传达员以外，市面上的加盟制快递，大小约有几十、上百家。 做加盟制快递，全国联网门槛不高，如何获取业务量很难。 邮政和极兔之所以如此受关注，是因为两家快递背后的京东和拼多多，都是巨大的快递业务量来源。 这个问题相当于上游甲方拥有嫡系公司，可以随时更换乙方换成自己的嫡系。

很多人不知道，京东非自营部分的快递也由传达员承办，约占京东所有平台物流量的一半。 现在这两个平台相继有了自己的直系，你觉得传达员怎么样？

韵达接受蚂蚁的投资并不是因为邮政、极兔的出现。 相反，两者之间没有直接的关系。 据说这笔投资是几个月前完成的，只是持股比例达不到披露标准，没有公布而已。 当时，邮政和兔子还不存在。

真正的核心是在物流与商流结合越来越紧密的今天，要抓住最前沿的变革机遇，就必须与商流实现更深的融合。 但是，现在的商流，隐性地出现了分化的势头，你到底想抓住哪个商流？ 快递公司如果想弄到票，就要快点策划。

02去哪里做业务量？ 这是个老问题，十几年前就存在了。

2005年的圆通会长喻魏蛟，每天都为这个问题头疼。 圆通当时与韵达、中通、汇通一起，生活在老大哥申通的光环下。 所有民营快递业务量的总和，加一张就是申通的量，其他弟弟只能无奈地感叹。

之后的故事，很多人都知道。 喻渭蛟龙的老婆张小娟在淘宝上买了一件皮大衣，竟然是腊月十五拍的货，到除夕还没收到货，非常生气，嘟囔着：“这个淘宝也太晚了，等黄花菜凉了。”

旁边比喻的渭蛸说：“机会不就在眼前吗！ ”。 正月十五，喻渭蛟去杭州看马云了。 圆通其实并不是唯一的家与淘宝合作。 不过，淘宝建议，快递价格必须从18元降至12元，只有喻渭咬牙答应了。 2006年，圆通成为首家接收阿里的民营快递。

吃螃蟹的效果很快就会显现出来。 据悉，圆通最高峰时，占淘宝网快递业务量的一半以上。 眼看着业务顺利进行，其他曾经因喻渭蛟低价抢购而受到责备的“桐庐帮”老板也忙着偷偷逃到杭州的淘宝总部。

中国快递的历史将由此改写，走上一条持续至今的高增长之路。 2009年全国快递业务量仅为18.2009亿件，2019年这一数字为635.2009亿件，远远超过了美日欧的总和。

在与阿里的股权合作方面，圆通也是跑得最快的一个。 2015年，在得到阿里注资后，喻渭蛟一口气购买了15架波音飞机，创下了民营快递史上最大规模的飞机“团购”。 圆通在传达员中，唯一拥有飞机队的是甩掉了同段的其他桐庐帮兄弟。

在阿里的大力助力下，这一年的圆通迎来了亮点时刻：

携手阿里巴巴、菜鸟网络，国际货运包机跨境首航仪式在上海举行，开通多条跨境快捷通道，打造规模更大、时效更早的国际快捷通道分销平台。

首届中国(杭州)国际快递业大会在桐庐召开，喻渭蛟代表中国民营快递企业在大会上发表主题演讲。

圆通“双十一”、“双十二”当日业务量双双登顶，创下行业新高。

不到年底，喻渭蛟龙宣布，2015年日均件数超过千万件，市场占有量跃居行业首位。

其他的通告们，这样下去怎么办？ 于是向蚂蚁释放了股票。 这个过程，会像十年前那样吗？

032013年出生的私人网络。 名字是马云送的礼物。 菜鸟这个名字比较保守，中国第一个民营快递申通成立于1993年，比菜鸟早了20年。

通达系和顺丰已经这么成熟了，为什么还要做菜鸟呢？ 成立做物流的公司不寄快递的话，能做什么？ 很多人没能理解。

这是因为他们不了解当时淘宝面临的最大危险性。 2010年，“双11”包裹突破1000万个，打了快递公司一筹莫展。 包裹像洪水一样涌入快递公司的各个中转仓库，多次积压。 最后，一个包裹的配送时间通常为一天至两天至一天至两周，最长为一个月。 消费者和商家都不满。

当时玩双十一又累又亏，快递公司也很痛苦，一度想退堂。 虽然“双十一之父”、淘宝商城(后来的天猫)的负责人张勇亲自上门工作，但快递公司们还是硬着头皮继续坚持。 马云在2011年召开的“物流伙伴发展大会”上表示担忧说：“明年想投入1万亿美元的资金，但最大的障碍是物流。”

换句话说，淘宝能发展到什么程度，很大程度上取决于通达快递的生产能力。 除了通达类快递的老板们，可能没有人希望通达类比马云进步得更快。

以让中国快递成为数字化初学者为目标，成立后首个数字化产品是2014年上市的快递电子面单。 所有的电子面单都有独特的识别码，只要对准枪就可以上传快递数据，这是快递数字化的出发点。

该产品问世后，通达快递一边竖起大拇指，一边关门，没有回应。 理由很简单。 快递的文件管理权被别人支配的话，自己就算被卖了不是也在数钱吗？ 当时的COO童文红要邀请桐庐老板们去太极禅院喝茶。 茶会的内容很简单，主要阐明了两点。 第一，电子面只是一个产品工具，寄送权仍然掌握在快递公司手中。 第二，菜鸟不会抢快递市场的蛋糕。

通达们这是第一次开始推广使用私人电子面单。 抓住这个技术红利的是传达员中的弟弟中通。 为了普及电子页面，采用了最激进的方法。 赖梅松会长亲自拍照，对使用私人电子面单的商家每张补助2毛。 2015年，中通的电子表单使用率不足10%，第二年超过了90%。

这一决策在占领中通市场、提高业务量方面发挥了重要作用。 趁热打铁在全国快递分拣中心上线自动分拣设备，智能分拣、智能物流也得到了发展。 理由很简单。 有了电子面单才能实现自动分拣。 否则，得不到规模效益，赚不到钱。

物流数字化将为降低中通后图书效益奠定基础。 中通在陪至末席后，成为通达系第一，净利润差点超过顺丰。 才四年。 阿里带来的技术红利，由此可见一斑。

04快递公司直接接触商流的冲动已经有10年了。 以行业领头羊顺丰为例，进便利店做爱、尝试顺丰大当家电商平台、配置无人货架e吃e足食，都是烧钱生意。

而通达系中通、百世的加盟制模式比较灵活，接触商流时比较简单。 例如，百世邻里、中通店本质上是基于快递，在快递的基础上稍微重叠一些进行服务。

无论是顺丰还是通达，从物流到商流的逆行，都没有跳出成熟的模式。 反而新兴商流出现的频率越来越快，快递公司一步也来不及了，下一步红利可能会落空。

跨境电商已经从小新兴业态转型为准主流网购模式，新零售方兴未艾，直播电商和C2M再次成为焦点。 10年后的商业形态会变成什么样？ 还没有人知道。

但在2017年，阿里教授曾鸣预言，未来5年将是S2b2c的。 s是超级供应链平台，可大幅提高供给侧效率。 B是指支持1万级、10万级或以上万级的大型平台的制造商B。 s让b发挥作用，和b一起完成对顾客c的服务。

现在很少提到的这个预言，在C2M的脸上静静地成为了现实。

淘宝C2M未来三年将以核心数字化能力和淘宝特价版为依托，将1000家产业带工厂升级为产值过亿的“超级工厂”，为产业带企业创造100亿新订单，全国范围内10个产值过百亿的数字化产业带集群

2020年初这个意想不到的新型冠状病毒大爆发，加速了产业带工厂进入超市供应链平台。 淘宝C2M近日宣布，已有120万家商家，其中41%为工厂直送店铺。 也就是说，已经有超过50万个产业带工厂在淘宝特价版上开店。

C2M能否成为10年后的主要供应链平台模式，目前还为时过早。 但其背后，在超市供应链平台s上做好厂商B先生，服务消费者的商业本质，无疑与供给侧改革的宏观背景背道而驰。

这意味着超市供应链平台虽然不掌握货物所有权，但通过供应链规划能力，可以让自己成为超市货主、超大快递业务量的来源。 对快递公司来说，这意味着什么，是不言自明的。

对了，韵达为什么选择蚂蚁，答案很明显。