目前，几乎所有行业都可以把客流悬崖下跌、业绩滑坡归结为疫情的影响。 但是，在寻找美肤工作室坠落的原因时，我们不能把答案对准瘟疫般的黑天鹅事件。

接到美业新纬度的电话时，谢彦刚到上海的酒店。 昨天在广州，今天在上海，他的目的都是访问投资者和有收购意向的公司。

“能接触到的机构，我在说话。 ”谢彦君坦率地说，美肌工作室确实遇到了一些麻烦。 作为创业者，他已经通过借款和房地产抵押，拿出600多万来应对这场危机，但还需要填补1000万左右的资金缺口。

美肤工作室的工作人员也很不耐烦，李萌(化名)已经四个月没拿工资了。

年初二，李萌被告知头七家银行上班后可以发12月份的工资，但随着疫情的扩散，银行也推迟了重启。

李萌和同事们感到形势越来越危急，他们愿意拿着拖欠的工资退休，但工资被拖欠了。

有同事通过劳动仲裁解决了问题，但由于疫情的影响，太多的公司出现了拖欠工资的情况，通过仲裁解决问题的可能性微乎其微。另一方面，美肌工作室的资金链确实存在问题，我没有钱出钱。

012年前，曾经的荣耀转机突然到来，让人难以相信美肌工作室在加盟市场很受欢迎。 仅一年内就有400家店铺开业，最大的时候一度达到800家左右。

相比之下，前辈们的速度慢了很多。 业界有名的美丽田园，花了14年时间将店建成200家； 即使是克里斯蒂娜，也在中国大陆耕作了7年，获得了第500家店。

在当时，通过这种非典型路径成长的品牌很多，摩拜单车和ofo就是其中的典型代表。 在资本驱动的竞争中，摩拜单车在2017年完成了超过10亿美元的融资，ofo成绩更是超过了12亿美元。

很多人不明白资本市场的投资逻辑，但可以给出同样的答案。

毫无疑问，美肌工作室正站在米业的风口上。

在传统美容院面临客源老化之际，美肌工作室找到了“科技美容”的切入点。入口、仪器皮肤检测、清洁与“科技”成功关联，成功引起年轻用户关注。 “消费是自愿的，决不推销”的口号正在迅速改写对90后美容行业的认识。

美团、口碑等网络渠道还将科技美容和美肌工坊投入市场的聚光灯下。

很快，资本市场就闻到了市场风向的变化。

2018年上半年，美肤工作室相继完成千万元级天使轮融资和千万元级A轮融资。 在本轮投资方黑马基金大会上，意气风发的谢彦君将美肌工作室定义为“米业新品种”。

在美肌工作室内部，谁都会对饲料感到充裕，心情激动。 招商部提出2018年开店计划时，谢彦君还是吓了一跳，认为——招商部这一年可以新建1000家店。

考虑到供应链和人才培养体系尚不成熟，信息化系统尚不完善，美肤工作室最终将2018年的扩张计划改为300家。

02疫情在足以压垮骆驼的稻草没有做好充分准备的情况下大幅扩大，美肤工作室从市场开始处罚的——目标下降到300家，这仍然是一个巨大的挑战。

当时很多经营不善的美容院都把美肤工作室当成救命稻草，但由于经营本身存在问题，加盟后也无法明显改善，倒闭是不可避免的。 另外，很多想快点赚钱的投资者也选择加盟美肌工作室，对门店运营和技术一无所知的他们，毫无疑问只能走向亏损破产的结局。

随着店铺亏损面积的扩大，美肌工作室立即发布了“四项授权战略”，为加盟店提供店铺管理、在线运营、教育培训等解决方案，提高了业绩。 但实施该战略的前提是在有效的在线化工具开发出来之前必须持续投资信息化建设。

大多数公司都明白信息化系统的价值，但并不是所有的公司都投了钱。 形势所迫，美肤工作室只能收回机器管理权，抬高院装产品价格，通过提高提高加盟费来增加收入，然后建设自己的信息化系统。

加盟店利润空间被压缩后，管制难度直线上升。 与此同时，不断倒下的加盟店成为企业招牌上抹不去的污渍。 加入咨询的人越来越少，即使减免部分加盟费，新伙伴也很难加入。

2019年，美肌工作室为了逆转加盟的势头，推出了“直管模式”。 在直管模式下，投资者只负责投资而不负责管理。 美肌工作室希望通过精细化运营来提高店面利润，实现“对店面的投资负责，为店面扭亏为盈”的承诺。

令人意外的是，直管模式已经成为美肌工作室无法承受的重量，而瘟疫只是压垮骆驼的稻草。

截至2019年底，美肌工作室共有16家直营店和28家直营店。

直营店和直营店的运营成本都需要美肤工作室承担，公司现金流紧张。 为了降低运营成本，美肌工作室总部开始裁员，精简了70人的后端团队。 然而，接二连三的疫情让他们措手不及，一分钱收入都没有，却要负担40多家商店的租金，200多名员工的工资，无疑是雪上加霜。

不得已，美肤工作室不得不通过低价、分期等方式，将其中30多家转让给自己的员工和加盟店。

与瘟疫同时发生的，有两个好消息和一个坏消息。 好消息如下。

在投入2600多万后，美肌工作室信息化系统终于开发出来。 该系统可以满足门店运营和用户交互的需要，未来不需要太多的信息化投入。

2 .美肤工作室与深圳多肽研究院、宁波酵母实验室等多家机构合作开发的部分产品已上市。 资金充裕的话，接下来可以进行疗程产品的设计和医院用产品的更换。

坏消息是时间紧迫，在遭遇瘟疫后，米业店进入了破产浪潮。 尽管400多家美肤工坊店暂时度过了危机，但市场依然低迷。

公司的决策让加盟商的步伐变得困难，现在公司必须让更多的加盟商活下去。 在谢彦君看来，“公司可以倒闭，品牌不能倒闭”。

03反思：产品和技术才是经营的本质。 目前，几乎所有行业都可以把客流悬崖下跌、业绩滑坡归结为疫情的影响。 但是，在寻找美肤工作室坠落的原因时，我们不能把答案对准瘟疫般的黑天鹅事件。

如上所述，美肌工作室面临的最大麻烦来自直管店的高运营成本。 那么为什么要进行这种高成本的经营呢？ 芋头式的，真正的问题来自产品和精细化运营。

陈春花在《经营的本质》一书中指出了经营的四个基本要素，即顾客价值、成本、规模、利润。 再做一次，谢彦君重视什么因素，保护他的经营本质？

“我主要集中在产品技术和团队上。 ”谢彦君毫不犹豫，客人进了店里去解决皮肤问题，你用什么解决？ 第一是产品，第二是技术，技术由团队提供。 这两个部分的美肌工作室都做得不够好。

这几个月，谢彦君不断反省。 除了公司产品和技术的短板，欲望膨胀、盲目冒进也是使美肌工作室陷入困境的主要原因。

越过资本的山岗，谢彦君多次想起刚拿到贷款时意志消沉的时候。 那时他不知道资本这把双刃剑在帮助他疆拓土的同时，也撬动了更大的资金需求。

但事已至此，为了让门店和员工活下去，他只能再次寻求融资，重组合并。

“过去认输也不认错。 今天不能认输，但必须承认错误！ ”谢彦君表示，接下来美肌工作室要靠断臂求生，要停止亏损的业务板块，从维护供应链和信息化系统、提供好的产品和服务来重塑品牌。

(担心)因为害怕在业界留下骂名，所以只要获得新的融资或重组成功，就能实现活下去的目标。 但是，也有金钱不能解决的问题。 在已经拿出600多万美元自救后，谢彦君不希望美肤工坊成为外界眼中的骗子公司，更不希望美肤工坊面临的危机否定其加盟模式。

众所周知，加盟已经是一种成熟的商业模式，肯德基、麦当劳通过加盟成为全球餐饮品牌。 但是有更多的加盟品牌，实际上是靠“切韭菜”赚快钱。 当加盟商达到一定数量时，这些品牌会逐渐放弃产品和管理，转战新市场，收割另一个加盟商。

在美国业界，这样的品牌也不少，所以有“10个加盟9个谎言”的说法。

其实，在美肌工作室快速开店时，就面临了这样的疑问。 而将重金投入信息化建设，推出直管模式就是应对之道，美肤工作室希望通过这种高投入、精细化管理的方式，进一步提升品牌形象和市场认可。

新冠灾祸加速的破产浪潮，最先冲走了加盟店和办卡后无法继续接受服务的用户，蒙受了损失。

谢彦君告诉美业新纬度，如果把商业模式比作大树，那美肌工坊的根还没有扎得足够深，因此对外部环境和突发事件的应对能力不足，最终陷入危机，但这并不表明加盟连锁的方向存在问题。

“全国有几百、上千个加盟品牌，加盟店本来就不好活，不要为了美肤工作室否定他们。 》体验创业过山车后，谢彦君提醒美业员工，要坚守产品和技术的经营本质，做好开源节流，巩固现金流。

关于美肤工作室，我们希望将品牌升级为“美肤数字技术”后，做连锁店、技术培训、产品开发的综合业务。 但是，在梦想和现实面前还隔着一层玻璃，要穿过这块玻璃，谢彦君需要找到1000万美元的资金。

在谢彦君发布的微信截图中，员工、加盟商还在给他打气：谢大，加油！