原标题：对中药和中药材行业的认识（中药和中药材）

对中药和中药材行业的认识,对中药行业的认识真的吗？

对中药和中药材行业的认识,对中药行业的认识

本文转自2021年《中国食品药品监管》杂志第五期

由《中国食品药品监管》杂志授权转发

本文是一篇学术讨论

所包含的文章和数据仅供参考

近年来，中医药事业蓬勃发展，但从业者也深刻感受到行业的变化和自身要求的提高，尤其是中药材行业进入了深层次变革时期。本文分析了2017年以来中药材市场的变化因素和需求结构，判断了中药材的市场趋势。

相关数据显示，2017年中药材行业整体低迷，市场指数持续下行波动；2021年一季度，市场指数持续下滑，与中医药利好政策和资本投入形成鲜明对比。基于中草药天地信息中心收集的数据。本文与市场调研合作，追寻市场变化的线索，试图从客观的角度分析行业发展现状，并对中药材市场做出展望。

行业供给端

01

中药材种植面积继续扩大

2015年，国家提出实施供给侧结构性改革后，中药材种植成为农产品改革的替代方案之一。各级地方政府对指导中药材种植表现出极大的热情。此外，部分中药材产区为我国贫困县，精准扶贫多指向中药材种植。种植中草药的热潮已经从该地区蔓延到全国。

同时，土地所有权使土地更具流动性和规模化，规模化种植的效率更高。然而，随着以玉米为代表的粮食价格下跌，玉米种植补贴被取消，农民为了最大限度地增加收入，转向种植中草药。最具代表性的板蓝根因其生长能力强、管理简单，适合规模化、机械化种植，原玉米种植区东北、新疆地区的玉米种植已大规模调整为板蓝根。

在大规模种植的同时，品种的零星自发种植不断发展，最明显的体现在药食同源的品种上。四川省一些农民把枸杞、百合等品种搬到菜地，像经营果蔬一样经营，销售方式与果蔬相似。即使像三七这样的品种，四川的零星种植面积估计也超过500亩。

02

供给成本内涵变化

农民的成本评估从中草药的“有形成本”转变为预期收入和机会成本。长期以来，中药材种植户计算成本，包括直接投入的种子种苗、农药化肥、用工费用、辅助材料设备等。自己的土地和劳动力基本不计入成本，导致成本计算低。随着信息技术的发展，农民意识到了机会成本，他们通常把机会成本描述为我放弃的工作和种植其他作物的收入.按照这种收入预期，中药材的成本大大增加。

03

主观供给弹性增强，种植农户强化了货物控制

作为中药材种植的主力军，新一代药农不再坐等饭煮，而是任由毒贩随意“割韭菜”。随着自身抗风险能力和机会成本意识的增强，在药农的潜意识里，中药材不再只是与市场同行的“现货”，而是可以有价出售的期货。对于流转土地的规模农户来说，他们对市场趋势的理解更透彻，对商品的主观控制更强。随着行业的下沉和信息的透明，中药材的估值发生了变化。农民工收入、土地流转收入、新型农村合作医疗、普惠金融等农民可支配收入增加。农户具备了储备条件，供给侧弹性开始在源头增加。随着中药产业的不断发展，订单式种植模式不断出现

必须遵守国家相关的质量标准，这些标准对前端的种植形成约束。而药食同源品种，由于受到C端（客户端）消费者的关注且对安全性敏感，具有安全溯源标识的品种受到青睐。据统计，目前我国具有农产品溯源体系的公司已经超过3000个，但真正能够追溯到田间地头的公司较少，中药材企业要么缺乏追溯应用基础，要么缺乏软件系统，尽管需求端对中药材品质已呈现倒逼态势，但中药材种植过程的系统化管理仍需要时间。

行业流通端

01

从“橄榄型”向“纺锤型”流通模式转变

近两年，中药材经销商都反映生意难做，这与中药材流通已经下沉到产地有很大关系。传统的流通模式与新的流通模式已经呈现激烈碰撞，中药材流通从业者要么被淘汰出局，要么向前后端延伸转型。

根据中药材天地网2017年对中药材流通端经销商调查显示，流通端对2021年中药材市场行情看跌的占比达到33%，看涨的只有16%。流通端的信心缺失不仅仅反映出其生存困境，也反映出对供需判断的结果（见图1）。

图1为中药材传统市场从业者后市行情预期挖掘结果

（数据来源：中药材天地网）

02

价格分化进一步加剧，优质产品更具竞争力

图2为部分中药材2017年与2016年高、低品质价差对比

（数据来源：中药材天地网）

在我国不断提升药品质量标准，严格监管药品全生命周期的背景下，同一品种的中药材质量高低导致的价差进一步扩大。中药材市场优质优价现象突出，高品质货源更易得到了市场认可。这一现象从中药材及中药材饮片抽检合格率的趋势图得到印证（见图2，图3）。

图3为全国中药材及中药饮片抽检合格率走势

（数据来源：国家药品抽检年报）

行业需求端

01

处于中药材行业金字塔塔基的药食两用、保健品、新资源食品中药材市场扩容

党的十九大报告指出，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。人民开始追求健康与品质生活，药食同源鲜食的不断增长，就是满足了C端消费者要个性、要新鲜的诉求。中药材溯源从田间到工厂则是满足了C端消费者的安全诉求。

人参、枸杞等药食两用中药材的百度搜索指数显示，2011~2021年处于逐步上升趋势，越来越多的消费者开始关注中药材药食同源品种（见图4）。

图4为人参和枸杞的百度搜索指数变化

（数据来源：百度指数）

当前，接受中医药文化的人群越来越多，尤其是中产阶层以上人群和年轻人对其认识不断提高。相关数据显示，2017年全国居民恩格尔系数为29.3%，居民的可支配收入增多，加上老龄化社会到来，大健康产业发展迅猛，药食同源、可用于保健食品的原料，新资源食品有了爆发点。

02

处于中药材行业金字塔底部的中药饮片增速第一

2017年前三季度，中药饮片加工行业在我国医药工业各细分领域成绩亮眼，增速排名第一（见图5）。

图5为2017年前三季度中药饮片主营业务收入增速第一

（数据来源：工业信息化部）

03

处于中药材行业金字塔中部的配方颗粒市场规模大增

中药配方颗粒因消费者使用方便，药品加成，对企业生产链具有促进性，近年市场规模的平均增速接近30%。2017年，中药配方颗粒虽仍处于试点阶段，品种也未进入医保范围，但市场规模仍然强劲增长，生产企业加紧配方颗粒试点布局。目前全国配方颗粒企业已经达到30家以上。与此同时，国家推进经典名方注册改革，带来市场新机遇，众多中药企业开始竞争新战场。

04

处于中药材行业金字塔上部的中成药或受到限制

2017年4月，国家卫计委等相关部门联合发布《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》。通知要求，9月30日前，全面推开公立医院综合改革，所有公立医院全部取消药品加成（中药饮片除外）。中成药市场份额或受到了一定限制，特别是中药注射液安全性与疗效成为关注焦点。

05

处于中药材行业金字塔周边的中兽药成为新时代“宠儿”

2017年，农业部药政处相关人员曾表示，支持中药企业共同推动以中兽药代替抗生素。2017年，“认识中兽药，发展中兽药，认可中兽药”成为了新时代畜牧业转型升级的重要手段（见图6）。

图6为《中国兽药典》对中兽药的收录情况

（数据来源：中药材天地网整理）

行业配套端

近年来，中医药行业政策密集出台，全方位利好产业发展。这些政策文件包括：

2017年1月，《中医药“一带一路”发展规划（2016~2021）》发布。

2017年5月，《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》发布。

2017年7月，《中医药法》正式施行，其中第21条至第28条，对中药材种养殖规范、道地评价、质量监测、存储加工、饮片炮制、流通应用方面作了规定，实现了有法可依。

2017年8月，《关于印发中药材产业扶贫行动计划（2017~2021年）的通知》发布。2017年10月，《中药经典名方复方制剂简化注册审批管理规定（征求意见稿）》发布……

与此同时，随着互联网技术不断深入发展，以淘宝网、微店为代表的各垂直电子商务平台蓬勃发展，进一步拓展了中药材的流通渠道；物流、冷链等流通技术的大步迈进，进一步提高中药材的流通效率；卫星遥感遥测、无人机及区块链技术与中药材溯源的逐渐结合，进一步提高中药材的质量品质（见图7）。

图7为淘宝网2017年与2016年药食同源中药材成交笔数

（数据来源：中药材天地网）

结 语

2021年的中药材行业机遇与挑战并存。整体供给增长大于需求增长，中药材价格呈下跌趋势。局部看，市场对优质中药材需求强劲，体现为优质优价。对于中药材行业从业者而言，应逐步适应市场变革，不断寻找新的突破口。

当前，中药材全产业链都在变革。笔者认为，未来中药材种植前端要追求溯源保质，不断强化过程管理；流通端要探索流通新模式；需求端要加速融入大健康轨道，根据消费需求的不断变化，推出新产品，倒逼中药材传统落后模式做出改变，最终达到更优化的运转。

原载于《中国食品药品监管》杂志2021年第5期

作者/龙兴超 宁晓玲 陈庆

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