21数据新闻实验室研究员谢珍张楠

如今，新的茶饮料正成为年轻人的社交货币。 无论在哪个城市，奶茶专卖店都随处可见，#秋天的第一杯奶茶#等话题也频频火爆。

随着消费者热情持续高涨，各路资本竞相涌入，上新、跨界等营销内卷大戏在各大茶饮品牌之间频繁上演。 但在竞争速度、规模和创新的同时，许多品牌却忽视了消费者的健康，在食品安全问题上处于风口浪尖。

新型茶进入“中场大战”，谁是你心中的NO.1？

为此，21世纪创新资本研究院21数据新闻实验室发布了《21世纪新国货潮品牌—2021年新式茶饮榜》。 排行榜从网络热度指数、市场力量指数、创新力指数、美誉度指数、ESG (负指数) 5个维度，通过19个指标数据、近94万个数据样本，综合测量了新型饮茶品牌的“潮”指数。

根据最终研究结果，喜茶、奈雪之茶、书也烤仙草、蜜雪冰城、乐茶的潮指数得分名列前五。 在细分指标上，喜茶的创新力指数得分最高，米其林在网络热度和市场力指数方面均获得第一名，但ESG (负指数)得分垫底。

从头部来看，喜茶第一，上海成为“新式茶饮潮品牌第一城”2021年，新式茶饮套餐依然魅力四射。

灼识：据咨询报告，2020年目前制茶餐饮市场规模约为1136亿元，预计2025年将达到3400亿元，复合年增长率为24.5%。

从资本关注度来看，据21数据新闻实验室统计，今年已有近200亿资金进入新型茶饮行业，达到近三年的高峰。

但在经历了各个环节的厮杀之后，新式茶饮行业逐渐进入库存竞争阶段，今年获得融资的茶饮品牌已经在市场上占有一席之地。 继奈雪的茶发售之后，蜜雪冰城、喜茶、茶百道等也在积极准备发售。

这在《21世纪新国货潮品牌—2021年新式茶饮榜》中也有出现。 排行榜TOP10是众所周知的品牌

从榜单结果来看，高端直营品牌、头部加盟品牌更“潮”。

喜茶、奈雪的茶占总排名前两位，潮指数得分遥遥领先。 在创新力指数这一硬核指标中，喜茶得分最高，在其类别研发( 96个)、专利申请( 44个)、跨界合作开拓( 108次)等方面在行业中占有优势。

“你爱我。 在“我爱你”火爆的网络蜜雪冰城，网热和市场力以“不负众望”位居榜首，但其美誉度和ESG指标得分垫底。 爆炸式的互联网效应和快速扩张，在提升品牌知名度的同时，也带来了一定的质量管理压力。

相比之下，以喜茶、奈雪之茶、乐乐茶、茶颜悦色等直营模式为主的茶饮品牌在市场力指标上不及其他加盟品牌，但在网热、创新力、美誉度、ESG等方面略胜一筹。

总体来看，茶饮品牌地域性较强，遍布全国的品牌寥寥无几。 启信宝数据显示，1万余家注册茶饮公司在广东地区超过2000家，福建也有近1500家，汇聚安徽、江苏、上海等长江三角洲地区，北方地区较少。

21据数据新闻实验室统计，新式茶饮潮品牌TOP30总部也基本集中在南方地区，以上海、深圳最多。

上海被誉为“新式茶饮潮品牌第一城”，共有9家公司进入排行榜，乐乐茶、沪上阿姨、CoCo进入前10名。

深圳除了喜茶、奈雪茶这两个头部品牌外，奈雪的茶子品牌底盖也榜上有名；

中西部城市盛产，两个“网红”品牌蜜雪冰城、茶颜悦色来自郑州、长沙，成都书也烧仙草、茶百道，武汉拥有益禾堂、吾饮良品，这些品牌均进入排行榜前20名

广州、北京、厦门都有两家品牌进入前30名，但多在当地运营，缺乏广泛知名度。

选择模式：直营成本高，加盟质量管理问题在资本的帮助下，茶餐厅迅速扩张，随处可见。

灼识：据咨询报告，2020年，现制茶坊突破34万家，消费者超过2.5亿人，人均消费量为6.2杯，约为现磨咖啡的3倍。

茶饮品牌竞相上马，奈雪之茶上市时募集到的48亿港元计划将70%用于茶饮店扩建，预计2020年将新建350家茶饮店。 喜茶店的数量比一年前增加了近200家。 加盟品牌更是，上海阿姨等门店数量年增长1000多家，蜜雪冰城门店已突破2万家。

是直营还是加盟，哪种开店模式更具市场力？

21数据新闻实验室通过线上店铺数量、覆盖城市数量、活跃用户数量(线上店铺点评用户数量)等指标来衡量茶饮品牌的市场力指数。 从结果来看，由于快速扩张，加盟品牌市场力指数居前，蜜雪冰城、书也仙草、CoCo都可、益禾堂、茶百道位居前五。 直营品牌TOP5喜茶、奈雪之茶、七喜巴士、乐乐茶、茶颜悦色在整体排名中并不靠前。

一般来说，经营模式主要与其定位相关，高端茶饮通常选择直营，强调产品质量控制，着力塑造高端品牌形象。 通常喜茶、奈雪之茶、乐乐茶、茶颜悦色4家茶饮企业的市场份额合计超过50%，备受资本和市场关注。 奈雪的茶已经上市，其他三家公司已经获得了很多融资。

组织还关注高端品牌。 海通证券表示，总体来看，高端品牌竞争壁垒相对较强，在品牌力塑造、单店模式打磨、供应链搭建和数字化运作上更具优势，未来高端现制茶饮强者恒强，大头猪

但直营模式的管理费用和人员成本投入更高，扩张速度也更慢，门店最多的喜茶也不到千家，加盟品牌中约20家线下门店数量突破千家。

中低端品牌通常通过加盟方式追求快速扩张，不需要自己承担运营资金，加盟费用、供应链产品费用等都是营收来源。 另一方面，由于入场成本低，质量和服务管理更难，行业集中度低，山寨问题更严重，几乎所有品牌官网都表示“这是唯一的官方网站”。 2020年中低端茶饮市场份额排名第一的蜜雪冰城，市场占有率约为13%，低于喜茶的高端茶饮市场份额27%。

由于入场成本低，竞争也特别激烈。 启信宝数据显示，今年前10月，茶饮公司新增注册521家，但605家被关停，平均每注册1家就有1.16家被关停。 去年是0.48。 此外，行业统计数据显示，只有18.8%的奶茶专卖店存活了一年以上。

虽然造爆金再次让茶饮行业处于风口浪尖，但进入仍需谨慎。 进入今年，即使是大企业，日子也不太好。 奈雪的茶有望由盈转亏，茶颜悦色已历经三轮关门风波，鱼龙混杂的奶茶加盟行业自然不用说了。 各茶饮品牌官网显示，加盟初期投资费用多在20万~40万区间，能否回收投资尚不清楚。

游戏创新：营销内卷不断，专利研发不足壁垒低、玩家多、同质化严重、集中度不高是新型茶饮行业的一大特点。

对于茶饮品牌来说，为了跑得更快，需要持续的创新。

近几年，各大新式茶饮品牌在进行大规模开店扩张的同时，也在不断“玩”创新，从制茶方式、口味研发、独特包装设计，到各种品牌概念店，竞争越来越激烈。

21数据新闻实验室选取专利数量、品种研发数量、跨境合作企业次数，衡量新茶饮品牌创新力指数。 总体来看，高端直营茶饮品牌在产品创新方面更具优势，喜茶、奈雪茶、乐乐茶位居创新力指数前三。

从衡量创新力最重要指标——专利申请来看，喜茶以44项专利居首，包括43项外观设计专利和1项实用新型专利，多集中在塑料杯、奶茶杯、塑料袋等。 除专利申请外，喜茶还有2500多个注册商标和69条版权信息，知识产权投资有助于企业品牌价值的提升，但除龙头企业外，大部分茶饮品牌在这方面的投资较少。

在范畴方面，茶饮的味道迅速翻新，小味道风靡一时。 喜茶平均1.2周发售一个新产品，奈雪的茶每年发售30种新产品。 尽管柑橘风靡一时，黄皮也很成功，但这样的季节性水果仍然是当季的“网红”，还没有成为长久的红色产品。

更多的茶以葡萄、柠檬等常见口味为主，排行榜上近一半的茶最新品类(注：只有茶饮料)超过40种，新品茶、喜茶饮料分别达到98、96种。 大大咧咧的味道很多，但各家都有家装招牌产品，比如喜茶的芝士奶盖、奈雪的茶霸气鲜果系列、乐茶的“奶酪”系列等等。

除了在口味、包装上进行大胆创新外，打造品牌形象、衍生周边产品、积极与国潮品牌等跨界联名也成为茶饮营销的新趋势。

21据数据新闻实验室统计，乐乐茶、奈雪茶、喜茶等头部直营品牌联名事件数均超过百次。 它涵盖了其他餐饮品牌、游戏、影视剧、热门节目、彩妆、国产品牌、公益项目、百年老店等广泛领域。

茶饮品牌以z世代为主要消费目标，消费体验自然也是重要的创新方向。 把店面装饰得更有设计感，设置休闲社交空间，注重品牌文化的输出，打造独立的IP形象等，茶饮品牌努力满足z世代更时髦更深层次的消费需求。

龙头企业往往走得更快。 创业之初，喜茶是江门的一家小茶店，如今成了黑金店、LAB店、GO店等众多主题的组合店。 2021年9月19日，喜茶世界首家“手工店”在深圳南头古城开业。 不到一个月，奈雪的茶开出了第一家书店，蜜雪冰城开出了第一家“雪王城体验店”。

喜茶首家“手工店”，图/喜茶官微

奈雪的茶首书屋，图/奈雪的茶官微

米其林首家“雪王城体验店”，图/米其林官博

但从本质上来说，新茶饮品牌们探索上述“第三空间”与星巴克不同，它们更强调社会属性，提高消费者对品牌的感知，目前还处于探索阶段，未来能否讲好这个故事

关注：频繁热搜！ 新式茶饮乱象什么时候休息？ “你爱我。 我爱你。 米什宾臣太甜了”。 2021年，这首神曲染红了大街小巷，蜜雪冰城迅速进入大众视野。 这家成立于1997年的店铺已经悄然占据了三四线市场，并逐渐向一、二线城市渗透。 低价难喝是它的标签，但不妨碍它成为年轻人的新宠。

蜜雪冰城官方号截图

2020年，在喜茶、奈雪茶纷纷提价之际，蜜雪冰城公开表示不会涨价，再次引发好感。 不过，米其林6元的客单价注定利润不够，在原材料上涨的压力下，产品售价无法上涨，加盟店利润大幅压缩，食品安全问题的出现几乎是必然的。

在黑猫投诉中，蜜雪冰城被投诉次数最多，其中1/3是食品安全问题，#蜜雪冰城被篡改食材日期#、#蜜雪冰城道歉#也陆续被打中。

除了米其林，奶茶界的另一个“顶流”茶颜悦色也没能逃脱颠覆的厄运。 前不久，员工工资纠纷的内容在社交媒体上被截图传开后，引起了巨大的关注，茶颜悦色多次被曝光。

21数据新闻实验室的研究表明，对于新的茶饮品牌来说，网络效应是一把“双刃剑”，在提高品牌知名度的同时，也扩大了乱象的暴露度，尤其是食品安全问题。

米其林和茶颜悦色只是一个缩影。

21据数据新闻实验室不完全统计，今年的新型茶饮品牌在负面事件中已有42次未命中。 近80%涉及食品安全问题，相关品牌集中在蜜雪冰城、茶百道、奈雪之茶、茶颜悦色等头部企业。

奶茶的话题频繁热门，什么时候休息？

21数据新闻实验室采用ESG (负指数)评估茶饮品牌乱象发生情况，可以在一定程度上衡量品牌的社会责任感、用户声誉。 主要参考指标包括处罚/举报/被曝光的门店次数、用户投诉数量、涉诉)被告)数量。

研究结果表明，米其林的ESG (负指数)得分垫底。 接下来是奈雪的茶、喜茶、茶百道。

另外，由于各品牌的用户数、店铺数、知名度差异较大，ESG (负指数)常被用作“潮指数”的细分指标，不能成为评价企业责任感的绝对依据。

从第三方平台用户投诉情况来看，米其林和CoCo均为被投诉次数最多，2018年以来累计近千次。

查看投诉平台“黑猫投诉”，你会发现米其林饮料中有异物并不是什么新鲜事。 CoCo投诉最多的是优惠券不能使用、不能退款的问题，而奈雪最被诟病的是员工的服务态度。

数千亿规模的新型茶饮市场巨大，诱惑巨大，残酷也不少，有的一夜之间广为流传，有的悄然消失。 作为经营者，品牌营销、同质化竞争、扩张费用、质量管理等都是横亘在眼前的关口，难关是提高。 不过，作为消费者，无论是新式还是老式，喝一杯健康美味的茶是基本的消费需求。

附：“21世纪新国货热品牌—2021新式茶饮排行榜”TOP30排行榜及评价体系

请参见----------------------------------------- -

《21世纪新国货潮品牌—2021年新式茶饮榜》

领导机关丨南财经全媒体集团

策划出品丨21世纪经济报道

21金融客户端

排行榜21数据新闻实验室

21世纪创新资本研究所

策划合并丨嘉肖明丁青云谭婷

数据分析丨谢珍张楠许康衡吴玉珊

报告丨谢珍张楠

统一丨林军明

视觉设计丨王冰黄丹虹

技术支持丨王新林贾志恒

审校丨强燕黄志明

【备注】

)1)榜单统计时间截至2021年11月，统计范围仅限于目前生产的新型茶饮品牌，不包括总部设在港澳台地区的品牌。

)2)数据来源： 21数据新闻实验室、南财数据与技术中心、各品牌官方平台与小程序、国家知识产权局、大众点评、微信、百度、嘀嘀打车、微博、公众信息等。

)3)对于排名和数据，如有疑问，请联系张南@ 21 jingji.com、谢振@ 21 jingji.com

参考文献：

[1]海通证券汪立亭、李宏科、高瑜、康璐. 《以人为本 渠道提效下的新消费机遇》

[2]兴业证券刘嘉仁、王越、熊超. 《新式茶饮迎风起，龙头品牌各领风骚》

[3]介质咨询 《2021年中国新式茶饮行业分析报告》

[4]胡润百富《第一只“奶茶股”诞生，奶茶界将迎来两位新富豪！》

[5]红食网《新式茶饮们，真的能玩转“第三空间”吗？》

请参见----------------------------------------- -

《21世纪新国货潮品牌榜》介绍

随着新一代消费势力的崛起，z一代人逐渐成长为新一代消费主力军。 相比之下，他们的消费追求更具个性，对“潮”文化有更强的好奇心和包容度，“潮经济”概念持续火爆。

在此背景下，21世纪创新资本研究院21数据新闻实验室持续关注茶饮、化妆品、服饰、潮玩等当下热门经济领域，挖掘潮公司潮模式，探索“潮品牌”生存规律，发现优质样本，为行业新进者提供成长路径的(内容咨询 :谭先生谭婷@ 21 jingji.com )

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