在服装这个千亿级的市场上，竟然没有超过10亿的专业物流企业。 走向快时尚的服装业需要与之相适应的专业化物流运输配送体系，高效低成本的物流模式和服装供应链能否完美衔接也是服装物流企业追求的目标。

1、服装物流的市场背景

1.1服装物流市场规模

国家统计局数据显示，2017年，我国服装行业规模以上企业产量约287.81亿件，为近4年来首次下降，降幅达8.49%，限额以上服装企业批发零售额约10356.4亿元，比2016年仍略有增长。 社会物流总费用占社会物流总额的比例为4.79%，估算服装物流市场规模，2017年限额以上服装物流市场规模约495.7亿元。

中商产业研究院数据显示，预计2018年服装行业规模以上企业产量将达到291.02亿件，小幅增长约1.12%，同时零售额将上升至10985.8亿元，限额以上服装物流市场规模将达到525.82亿元。

实际上，根据中国服装协会的推算，2017年全社会完成的服装总产量约为456亿件，根据这个数据，服装物流的市场规模应该属于小千亿级市场。 随着线上和线下相结合的零售方式的持续推进，服装物流行业的市场规模将逐步扩大。

资料来源：国家统计局，中商产业研究院

1.2服装行业特点对物流的影响

我国服装行业经过多年的发展，从以前的大规模、批量生产化向市场导向的碎片化、小批量、多品种、快时尚方向发展。 服装不同于普通消费品，有较强的周期性和季节性，且品牌影响较大，传统的销售渠道模式趋向多样化形式，这些特点对其配套的物流体系有极高要求。

1.3服装渠道多样性对物流的影响

我国是世界上最大的纺织服装生产、消费和出口国，拥有较为完整的服装产业链，实现了生产供应一体化。 传统服装的销售模式随着网络经济和碎片化市场的发展发生了一些变化传统的代销渠道和网上商城同步销售的新销售模式开始形成。

根据销售手段分为厂家专卖直销、代理加盟销售、电商平台销售三种。 其中，厂家专卖直销和代理加盟销售一般以传统的专卖店、商场专柜等店面形式开展，而网上销售一般厂商则以平台第三方卖家的身份进行网上销售，阶段为线上风格同步、库存同步、物流同步

1.4服装产地集中对物流的影响

从全国主要服装企业所在地看，服装生产具有较强的地域集中性。 服装上市百强企业和中国服装协会发布的百强企业数据显示，服装企业主要集中在浙江、江苏、福建、山东、广东等几个沿海省份。

因此，服装原料和成品都需要强大的仓储物流支撑，传统的销售模式下，大型服装企业一般选择“总仓储全国分仓”的物流仓储模式来构建全国分销网络。 随着市场需求的变化，服装企业开始减少越来越多的分仓，缩小为总仓发全国的形式。

2、服装物流企业特点及模式分析

2.1服装物流分类

服装物流按其供应链流程可分为生产物流、销售物流、逆向物流三大类，按物流服务商类型可分为企业物流、第三方物流、电商物流、即时配送物流等。 一般很少关注生产过程的物流，多关注服装销售和逆向回收的物流过程。 目前，许多大型服装企业为了提高提高的配送效率，降低物流成本，选择自建物流，通过外部物流合作方式进行服装储运，但基本上都是企业自建物流中心和仓库，将干线和末端的配送运力外包。

2.2服装物流企业分类

由于服务于服装储运的物流企业属性不同，服装物流也呈现出不同的特点。

1 )服装品牌公司旗下的企业物流，受服装行业传统性的影响，在物流方面的表现受到很大的限制和传统气息，基本上只做简单的仓储和物流中心，外包大批量干线运输、终端店配送。

2 )第三方物流企业可以分为专业服务于服装物流的第三方物流企业和综合性物流企业，这类企业提供标准化的产品服务，仓储、运输信息化程度高，有完善的产品储存、配送体系。

3 )电子商务是依托电子商务销售平台的物流体系，仓储一体化是其突出特点，通过合理布局前置仓储和大数据预测加快服装配送。

4 )即时配送是新加入服装物流行业的团队，具有高时效、配送单件化等特性，是加速服装物流最后一公里的有效手段。

2.3服装物流典型模式

在服装物流行业内，有——库存管理的话题。 如何加快周转效率，降低库存滞留这一供应链难题？ 实际上与服装企业各自的物流模式有很大的关系。 无论是国内服装企业还是国际大型服装零售商，其物流配送在整个服装销售过程中都占有重要地位。

1 )企业物流——安踏

2012年以前，服装企业销售基本以批发为主，货物交由区域经销商开店下沉铺货，鞋服由批量生产的成品仓库通过第三方物流企业直接输送到各经销商仓库，经销商与区域物流企业合作进行店铺配送。

此后，直营店铺的销售模式开始普及，服装企业的物流配送模式发生改变，“总仓库全国分仓”模式开始流行，许多服装企业开始建设物流中心，将运力外包，形成了服装企业自己的物流体系。

以国内运动服装第一品牌安踏为例，其物流基于全国店铺销售体系，建立“中央仓储片区分仓”物流模式，以分仓覆盖相邻片区店铺的形式进行商品运输配送。 自建物流中心，以招标方式外包干线运输，在基层门店配送阶段与同城第三方物流合作，以节点管控的形式构建服装物流。

目前，随着市场需求的变化和物流成本控制的需要，“中央仓储区域仓储分仓”模式开始转变，形成了中央仓储直配全国门店、电商前置仓、高销区直流仓、前店后仓等多种形式相结合的物流模式。

全球知名品牌Nike的国内物流模式也是将全国门店直接布局在总仓库，辅以部分城市仓库，以江苏太仓总仓库为核心，产品建成后以整车形式由各工厂运往总仓库，然后进行全国城市仓库和门店的商品采购和配送。 其中上海虹迪物流负责耐克的仓储管理和北方市场门店的配送，海格物流负责耐克从仓库到仓库的协调以及向南方部分门店的配送。

2 )第三方物流——春风

传统物流行业有一批专注于服装运输的第三方物流企业，其中最具代表性的是上海春风物流，其业务是100%服装运输。 春风是垂直服装行业的零星企业，2017年收入3.28亿元，比2016年下降10.09%，但仍是服装物流行业收入之首。

其运营模式与快运企业相似，以互联网形式进行区域覆盖。 目前春风网络已缩小为区域网络，全网覆盖能力差，集中在江浙沪地区服装配送，自营店比较小，大部分为加盟店，其干线运输由自有车辆运输。 春风提供服装厂仓库到店配送、店际货物采购、退货逆向物流、服装仓库等服务。

3 )电子商务物流——品骏物流

电子商务的显著特点是仓库布局一体化，利用大数据预测消费潜力，提前将产品调整到区域仓库或前置仓库。 骏物流作为唯品会旗下的物流系统，承接电商平台物流业务，基于唯品会在全国五大区域仓储进行网络布局。

品牌公司安排运力将产品从加工厂运到唯品会仓库，产品售后物流运作由品骏负责。 电商物流少于传统物流的中间运输环节，其运作模式一般由“区域仓储-转运中心-配送站-消费者”组成，唯品会的区域仓储少于京东，所以品骏在县市级物流配送中一次收集多个货物运输环节。

目前，电子商务物流的仓配一体化还在探索优化阶段，成本高是其突出特点。 2017年年报数据显示，唯品会物流费用占其总收入的9.5%，年单体物流成本约21.4元，远高于传统快递行业。

4 )即时配送和服装组合

2018年发生了有趣的现象。 一时间，似乎所有的服装企业都开始与即时配送平台合作。 其中，最引人注目的是美团与澜之家的握手，服装物流也开始进入分钟配送时代。 即时配送受到消费者欢迎的主要原因是一小时内收到自己心仪的商品，消费者体验非常好，服装企业也抓住这一点开展这项业务。

这种网上销售和网上即时发货模式看起来非常好，但实际上存在一定的缺陷。 服装的当场交货是将店铺作为前置仓的形式放在消费者身边，但前置后仓的问题是仓库小，种类少。 因此，由于订单履行率低，只能销售热门产品，所以即时交货的单量不会在短时间内大幅突破。

5 ) Zara物流启发——灵活快捷

国际时尚品牌Zara在全球88个国家拥有2，100多家商店，每年生产约4.5亿件物品，每周定期和小批量向全球门店发送。 Zara是全球服装快时尚的代表，有着灵活的生产计划。 仅有15%的服装将提前生产，一半以上的衣服将在热销期间内两周设计生产，并在两天内配送到全球门店。 这取决于强大的物流配送能力。

Zara服装50%以上的产量在西班牙附近，26%在欧洲其他国家，24%在亚洲国家，但生产后不会很快进入当地市场，所有产品都需要从产地返回西班牙物流中心后再送到世界门店。 身处时尚消费品行业的Zara竟然在物流方面的投入远远高于广告费用，其运营效率非常高，库存周转率高达80%，库存几乎没有。 Zara的直流基本上是运输仓库而不是储存仓库。

所有货物均以零担形式展开，欧洲陆运、时效24小时，其他远程运输全部空运，中国和美国市场时效48小时，日本48-72小时，由基层到门店配送外包给第三方物流企业完成。 快速物流是Zara供应链的重要环节，也是成为快时尚第一品牌的重要保障。

6 )服装专线

在服装批发市场中，有一个在批发市场之间运输一批专业服务的团体。 这部分运力被称为服装专线，其业务只是服装批发市场之间的零担运输。 这部分专线非常传统，没有运输，单线直达，但服务时效特别高，符合批发商的物流需求，是一般互联网企业无法比拟的。

3、运联研究院观点

1 )服装业第三方物流5亿天花板突破困难

服装业季节性、多SKU、非标、品牌和商业模式波动较大，商流本身不稳定。 一般的服装物流企业难以支撑众多品牌商物流方案的需求，因此难以在服装物流市场上壮大专业大企业。

物流市场碎片化由来已久，其集中度的提高非常困难。 究其原因，发现服装企业物流方式简单粗暴，只有吨方报价，物流企业必须将其转化为整车、零担、快递运输方案，这非常考验物流企业的解决方案能力。 市场上能接受5家以上品牌商物流运营的服装物流企业很少，基本上是一对一、一对一的服务。

服装物流企业都走大客户战略，单一的大品牌公司可能占其收益的20%以上。 (例如，春风物流前五大客户占营收的50%以上。 目前，大品牌更换频率快、生存时间短，物流企业容易受到其限制(如雪铁龙、德尔福等)。

同时，市场上许多小品牌企业虽然规模小，但对物流解决方案要求高，单一物流企业难以承接多项业务，加剧了市场的分散性。

单纯的第三方物流很难做大，经过多年发展，目前服装行业最大的第三方物流企业春风物流徘徊在3亿左右的其他中国企业，包括沃德、新易泰、虹迪等企业的服装物流板块均未突破2亿大关。

2 )周转率是竞争的核心

服装与快餐业等行业不同，特点是周转快，对库存管理、配送时效、退货处理等要求很高。 单纯的时效对服装来说意义不大，整个链条的供应链服务能力可以获得较高的价格，服装行业第三方物流企业的毛利普遍超过20%。

服装企业最大的烦恼是库存。 库存也被视为与死亡相同。 许多死亡的服装企业与库存分不开。 划分仓库是影响库存的重要因素。 传统服装企业产销周期长，生产计划提前一个季度或半年，分仓多需要装仓的产品多。 现在，服装消费的需求个性化，向快时尚发展的话，“分仓多=库存多=死亡”。

服装企业旗下的物流几乎都以仓库为据点，但是分仓库已经成了很大的负担。 优化物流模式，减少全国仓储量，设置必要的城市前置仓( ps ) (目前对大数据消费趋势的预测还不充分，设置前置仓存在一定风险)，以将总库直接配给全国门店为主，进行物流运营和规划

3 )商流主导型平台壮大

据全行业计算，服装物流最大的企业是唯品会，2017年年报数据显示，唯品会物流费用占总收入的9.5%，其年物流规模近70亿元，这取决于商流平台的本质。 包括服装供应链的典型企业利丰在内，主导着商流。