最新招投标情况:据中国国际招标网,长江存储本周新增58 台工艺设备招标,无新增中标,而2021 年初以来累计中标377 台,其中国产设备73 台。
上海积塔本周新增2 台工艺设备招标,无新增中标。中芯绍兴本周无新增招中标。华虹无锡本周无新增招中标。上海华力二期本周新增1 台招标,新增4 台中标。
最新设备招投标消息:
长江存储:本周新增58 项招标、新增0 项中标。据国际招标网,本周新增58 项招标中,有 22 台CVD、33 台刻蚀、1 台清洗、2 台镀铜;无新增中标。近期主要中标国产设备商为屹唐半导体、北方华创、华海清科、沈阳拓荆。2017 年至目前的累计国产化率约16.0%,而2021 年初至今国产化率为19.4%。
上海积塔:本周新增2 项招标、新增0 项中标。据国际招标网,上海积塔本周新增2 项招标中,有1 台离子注入、1 台去胶;无新增中标。2019年至目前的累计国产化率约32.5%,而2021 年初至今国产化率为45.7%。
华虹无锡:本周新增0 项招标、新增0 项中标。据国际招标网,华虹无锡本周无招投标新增情况。2018 年至目前的累计国产化率约15.1%,而2021年初至今国产化率为13.9%。
合肥晶合:本周新增0 项招标、新增0 项中标。据国际招标网,合肥晶合近两个月无招投标新增情况,2016 年至目前的累计国产化率约2.5%。
上海华力(二期):本周新增1 项招标,新增4 项中标。据国际招标网,本周新增1 台量测设备招标;新增4 台中标中,有1 台CMP(美国AMAT)、2台CVD(美国AMAT)和1 台热处理设备(日本TEL)。2016 年至今的累计国产化率约10.5%,而2021 年初至今国产化率为0%。
中芯绍兴:本周新增0 项招标、新增0 项中标。据国际招标网,中芯绍兴本周无招投标新增情况。2018 年至目前的累计国产化率约17.7%,而2021年初至今国产化率为5.9%。
近期晶圆厂扩产消息:
格科微临港12 英寸CIS 集成电路项目封顶。据集微网消息,8 月16 日临港新片区格科半导体12 英寸CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目举行封顶仪式。2020 年,格科半导体拟投资22 亿美元在临港建设一座12英寸、月产6 万片的CIS 集成电路特色工艺产线,项目于2020 年3 月正式签约,同年11 月正式开工,计划年内实现设备搬入,一期计划于2022年投产使用。
投资建议:
半导体设备组合:中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技
风险提示
疫情影响超预期;半导体设备国产化进程放缓;美国进一步向中国禁售关键半导体设备;零部件紧缺致订单交付期延长。
(文章来源:中银国际证券)