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御泥坊代销(御泥坊面膜代销)

更新时间: 2021-09-11 15:20 作者: 58创业网 点击次数: 
 川江农夫小地火锅

所属行业: 火锅

品牌源地: 江苏省

公司名称: 

原标题:御泥坊代销(御泥坊面膜代销)

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相传,在有着1500年历史的湘西边陲小镇滩头,古老的居民保留着一种奇特的“泥巴祭祀仪式”。清朝光绪年间,用这种神秘的泥块制作的护肤品风靡女性,成为宫中美容养颜的神物,被命名为“御泥”。

2021年2月,电商口罩第一股于佳卉股份有限公司正式登陆深交所。公开发行股票3600万股(占已发行总股本的25%),发行价格21.23元/股,募集资金总额8.49亿元,股票代码:300740。回顾他的发展历史,2007年无疑是至关重要的一年。2007年,原创始人刘海浪授权戴月峰代理于妮芳品牌。依托淘宝,80后长沙人戴月峰对于妮芳进行了重新定位和包装。凭借阿里、JD.COM等电商带来的流量红利,余妮芳的线上销量持续飙升,成为当红明星淘大品牌。于妮芳的销售额从一个月不到一万元飙升到近十万元。

淘大品牌,相比汉都一社和三只松鼠的糟糕IPO,于妮芳特别幸运。虽然百丽先生平时不用面膜(有男士面膜吗?),还要看用的人。在韩剧中,全智贤的面膜也是家喻户晓。正如戴跃峰(于妮芳CEO)所说,在消费升级的背景下,就像不戴口罩不洗脸一样。

在于妮芳开淘宝店的时候,一个视频就来找我:几个年轻女性说戴上口罩后我更自信了。最主要的灵魂是自信。是的,化妆品的主要吸引力是丑女需要化妆品,因为她们想变漂亮。美女应该用化妆品,因为它更漂亮。所有女人都需要化妆品,因为她们必须自信。自信是于妮芳营销面具的传播灵魂。

回到化妆品行业,这几年特别受欢迎的美妆是面膜,但被欧莱雅收购50亿人民币后,就很难再找到踪迹。于妮芳会怎么样?在我看来,于妮芳可能不一样。我的观点基于以下逻辑。

首先,化妆品通常由营销投资、品牌和资本驱动。没有几个亿,品牌就出不来。不过于妮芳的演奏风格有点不一样。于妮芳的财务报告中,营销费用只占33%,低于我的预期。似乎在产品中使用更多的好材料,然后以公平的价格出售(客户的单价是97元)是电商最大的逻辑。而且,随着信息的透明化,这种新的逻辑可能会被消费者认可。此外,IPO后,于妮芳可以投入高额广告费,将IP投入电影。

二是资本市场竞争产品落后。从市场份额来看,于妮芳仅排第三(5%),第一是“一叶”(10%),第二是“摩发家族”(8%)。他们的客户价格和于妮芳差不多,但还没有IPO。拿到8亿元的IPO后,于妮芳可以从后面来。进口口罩主要来自韩国和日本,客户价格在200元左右。估计一二线城市的女性会用,三四线城市的暂时用不起。于妮芳也可以收购一家韩国工厂,做一个高端品牌,和日韩做一个面膜PK(就像小米做小米一样,

8">Mix手机一样)。


第三,化妆品行业的高增长,中等资本投入我就不提了,御泥坊的护城河可能比预计的要宽。第一是规模经济,工厂放在那,可以生产无限的面膜。第二,是广告,就用宝洁的套路,销量更大,就可以用更贵的广告明星。第三是品牌效应。100元的面膜,价格可能是适中的。再便宜的不敢用,毕竟自己只有一张脸。再贵的,可能工薪族的腰包也支撑不起天天用。


分析完微观竞争,再看下宏观,中国网购用户5.1亿人,每年增长10%。中国护肤品市场规模1400亿元,其中大部分都用在脸部。面膜市场280亿元。排名前三的面膜厂商加起来才不到20%的占有率。需求增长上,御家汇在对核心用户进行市调后,发现有面膜使用习惯的人,每年用100片左右,按这个数据计算,面膜市场规模已超300亿元,且这个市场每年有30%~50%增长。结论来说,我认为公司所在的行业增长空间还是很大的。


最后,好公司不一定是好股票,二级市场是利润导向的地方。现在公司的市值是80亿,是50倍PE。按照ROE 30%来计算,2021年的预计利润可以达到5亿元,按照10%的净利率,预计销售额是50亿,现在2017年的收入只有16亿。如果2021年能实现3倍的成长,那么现在的80亿估值相当于是16倍PE,不能算贵。(全文完)


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