据大象君了解，科创板上市委2020年第96次审议会议和创业板上市委2020年第41次审议会议于11月4日召开，共有5家企业首发上会，都获通过。

　　大象投顾有幸担任了上海保立佳化工股份有限公司的IPO咨询机构。

　　

　　01

　　博力威（首发）

　　——电气机械和器材制造业

　　1、基本情况

　　广东博力威科技股份有限公司此次IPO保荐机构为东莞证券，会计师事务所为大信，律师事务所为信达。

　　公司是一家以锂离子电池研发、制造和销售为基础的高科技企业，是“中国锂电池出口前 20 强企业”和“中国电池百强企业”，致力于为客户提供全方位的锂电池解决方案，力争成为全球最具竞争力的锂电解决方案引领者。自2010年成立以来，公司秉承以推动中国锂电池产业进步为已任的理念，紧紧围绕国家新能源及节能环保战略规划，结合自身技术优势，专注于锂离子电池的研发、制造和销售，主营业务未发生重大变化。2017 年公司收购凯德新能源，实现了从锂离子电池组制造到电芯生产的后向一体化发展，形成了以电池管理系统开发为核心，集锂离子电芯研发生产、电池组结构设计、电池保护板设计制造、成品组装为一体的完整制造体系。

　　2019年中国化学与物理电源行业协会根据企业申报数据和上市公司年报数据，经审核评定发布了“2018年度中国电池行业百强企业名单”，博力威电池荣登百强企业名单。

　　2、控股股东、实际控制人

　　截至本招股说明书签署日，公司控股股东为昆仑鼎天，不存在控制的其他企业。实际控制人为张志平、刘聪夫妇，实际控制人除控制公司股东昆仑鼎天、乔戈里、博广聚力外，其控制的其他企业有：（香港）博力威电子、（香港）博力威新能源。

　　3、报告期业绩

　　

　　2017年至2020年上半年，博力威实现营业收入分别为7.25亿元、9.53亿元、10.26亿元和5.39亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为3,344.82万元、6,322.19万元和7,040.36万元。

　　4、拟募资4.40亿元，用于4大项目

　　此次IPO拟募资4.40亿元，用于轻型车用锂离子电池建设项目、研发中心建设项目、信息化管理系统建设项目和补充流动资金。

　　本次发行股数不超过 2,500.00 万股（未考虑公司 A 股发行的超额配售选择权），本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例不低于25%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

　　5、企业关注点

　　公司的核心业务为锂离子电池的研发、生产和销售。公司根据自身特点及优势，制定了明确的发展战略和业务目标。经过多年发展，公司已成为一家行业知名的以轻型车用锂离子电池为主，集消费电子类电池、储能电池和锂离子电芯研发、生产和销售为一体的国家高新技术企业。公司作为轻型车用锂离子电池领域的优势企业，高度专注于锂离子电池产品的开发与应用，始终坚持以终端用户需求为导向、以技术创新为依托、以品质可靠为基础，致力于成为全球最具竞争力的锂离子电池解决方案引领者，旨在为全球客户提供最具竞争力的绿色电池产品。

　　02

　　和林科技（首发）

　　——计算机、通信和其他电子设备制造业

　　1、基本情况

　　苏州和林微纳科技股份有限公司此次IPO保荐机构为华菁证券，会计师事务所为天衡，律师事务所为世纪同仁。

　　公司是一家专注于微型精密制造的高新技术企业，主营业务为微型精密电子零部件和元器件的研发、设计、生产和销售。公司拥有丰富的微型精密模具设计经验、先进的微型精密金属成型技术、优秀的国际化团队和规模化的生产能力，实现了国内企业在精密电子领域内的突破。公司产品主要针对高端电子产品及应用领域，客户主要为国际知名 MEMS 产品、半导体芯片厂商以及半导体封测设备及服务供应商，是同行业中竞争力突出的企业之一。

　　2、控股股东、实际控制人

　　截至本招股说明书签署日，骆兴顺先生直接持有公司 51%的股份，并通过苏州和阳间接控制公司8%的股份，合计控制公司59%的股份。骆兴顺为公司的董事长兼总经理，为公司的实际控制人。

　　3、报告期业绩

　　

　　2017年至2020年上半年，和林科技实现营业收入分别为9,314.55万元、1.15亿元、1.89亿元和8,563.20万元；归属于母公司所有者的净利润分别为2,492.08万元、2,710.08万元、1,296.83万元。

　　4、拟募资3.27亿元，用于3大项目

　　此次IPO拟募资3.27亿元，用于微机电（MEMS）精密电子零部件扩产项目、半导体芯片测试探针扩产项目和研发中心建设项目。

　　5、企业关注点

　　在技术工艺方面，为了顺应未来精微电子零部件和元器件微型化、超薄化的发展趋势，公司将通过研发更精密的加工技术以及积极引进先进生产设备和工艺，进一步加强自身在微型精密加工领域的技术能力；同时，为应对未来防水防尘、高频高热、抗压耐摔等新应用场景对产品的需求，公司将通过自主创新以及与国际顶尖客户的合作，进一步开发能够适应未来产品发展需求的新型精微电子零部件。未来，公司还将进一步加大对生产和检测的自动化改造的投入，实现生产效率和产品品质稳定性的提升。

　　在经营管理方面，公司将进一步巩固现有的客户和市场份额，加强在现有行业领域内的市场竞争力和市场地位，并进一步开拓精密制造在其他应用领域的市场机会；同时，加强自身制度建设，进一步优化公司内部管理，提升生产经营效率，积极推行人才战略，增强公司的核心竞争力。

　　03

　　保立佳（首发）

　　——化学原料和化学制品制造业

　　1、基本情况

　　上海保立佳化工股份有限公司此次IPO保荐机构为国泰君安证券，会计师事务所为中兴华，律师事务所为德恒，IPO咨询机构为大象投顾。

　　公司自 2001 年设立以来，主要从事水性丙烯酸乳液的研发、生产和销售业务。水性丙烯酸乳液系以丙烯酸酯单体为主的乙烯基单体经乳液聚合化学反应而形成，是一种无毒、无污染、具有优异的物理和化学性能的环保型工业产品。公司产品包括建筑乳液、防水乳液、纺织乳液和包装乳液等各种功能性丙烯酸乳液及助剂，上述产品作为涂料原料、涂层原料等广泛应用于建筑涂料、防水材料、纺织工艺、包装材料、木器涂料和金属涂料等领域。公司是国内生产水性丙烯酸乳液的主要企业之一，业务已覆盖国内外，是立邦、三棵树、晨阳、亚士创能和阿克苏等知名涂料企业的核心供应商之一，与上述客户构建了良好的长期合作关系。

　　2、控股股东、实际控制人

　　截至本招股说明书签署日，杨文瑜先生直接持有公司4,702.90万股股份，占公司本次发行前股份总额的69.60%；同时，杨文瑜先生作为宇潍投资执行事务合伙人持有其 46.50%的份额，宇潍投资持有公司 4.55%的股份。杨文瑜先生直接和间接合计持有公司 71.71%的股份，为公司控股股东。

　　截至本招股说明书签署日，杨惠静女士持有公司482.78万股股份，占公司本次发行前股份总额的 7.14%。杨惠静女士为杨文瑜先生之女，杨文瑜先生和杨惠静女士合计控制公司 81.29%的股份，为公司实际控制人。

　　3、报告期业绩

　　

　　2017年至2020年上半年，保立佳实现营业收入分别为14.72亿元、17.21亿元、20.54亿元和8.38亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为2,690.26万元、4,532.68万元、7,190.22万元和4,728.07元。

　　4、拟募资4.50亿元，用于1大项目

　　此次IPO拟募资4.50亿元，用于年产28万吨水性丙烯酸乳液生产基地建设项目。

　　本次发行不超过22,525,000股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行均为新股，不安排股东公开发售股份。

　　5、企业关注点

　　目前，公司在水性丙烯酸乳液行业已形成良好的品牌效应，占据了较高的市场地位，形成了较为领先的技术优势与市场优势。未来，公司将继续坚守“为客户创造价值”、“做行业引领者”的使命，坚持“以市场为导向、以客户为中心”的服务理念，按照“技术引领、快速反应、步子稳健、着眼长远、规范经营”的持续发展思路，结合“十三五规划”的指导思想和发展目标，不断增强企业价值创造力，在行业内实现履行社会责任、品牌影响力、市场占有率、技术工艺、产销规模、综合服务能力的全面领先，成为立足上海的全国水性丙烯酸乳液行业引领企业。

　　04

　　瑞捷咨询（首发）

　　——专业技术服务业

　　1、基本情况

　　深圳瑞捷工程咨询股份有限公司此次IPO保荐机构为第一创业证券，会计师事务所为中汇，律师事务所为信达。

　　公司是一家专业从事建设工程第三方评估、管理和咨询服务的企业，是国内较早从事建设工程质量与安全风险第三方评估咨询业务的市场主体之一。同行业可比公司主要包括上海平大建筑工程管理咨询有限公司、法利投资（上海）有限公司、通标标准技术服务有限公司、莱坊房地产经纪（上海）有限公司等，均未在国内A股市场上市，目前国内A股市场不存在从事第三方工程评估业务的上市公司，瑞捷咨询欲成“工程评估第一股”。

　　自成立以来，公司通过第三方工程质量与安全风险评估服务的推广，陆续与万科集团、碧桂园、融创中国、保利发展、龙湖集团、华润置地、招商蛇口、中海地产、绿城中国、金地集团、世茂集团、雅居乐、远洋集团等260多家国内知名的房地产企业，深圳、济南、烟台、武汉、合肥、天津、广州等 50多个城市公共工程建设单位、建设行政主管部门，以及腾讯、招商银行、泰康保险等知名企业建立了业务合作关系。

　　自2010 年成立以来，公司致力于传统产业与新业态的深度融合，深耕主业，注重创新，为房地产开发企业、公共工程建设单位及其他委托单位等客户提供专业的工程评估、驻场管理和管理咨询服务，协助客户清晰掌握旗下建设项目总体质量及安全风险状态，提升工程品质，降低安全风险，促进客户项目管理水平、运营安全管理水平和综合效益的提升。

　　2、控股股东、实际控制人

　　截至本招股说明书签署日，范文宏和黄新华合计直接、间接持有和控制发行人 100%股份的表决权，为公司控股股东、实际控制人。最近2年内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

　　3、报告期业绩

　　

　　2017年至2020年上半年，瑞捷咨询实现营业收入分别为1.74亿元、3.10亿元、4.96亿元和1.97亿元；净利润分别为4,970.62万元、6,485.32万元、1.39亿元和2,961.79万元。

　　4、拟募资6.21亿元，用于4大项目

　　

　　此次IPO拟募资6.21亿元，用于工程咨询运营服务平台建设项目、总部研发中心建设项目、信息化管理系统建设项目和补充流动资金项目。

　　本次公开发行股票数量不超过 1,120 万股，占发行后公司总股本比例不低于 25%，本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。

　　5、企业关注点

　　公司立足于国内建设工程市场，以第三方工程评估、驻场管理、管理咨询业务为核心，以居住建筑、公共建筑为主要服务领域，顺应产业升级及市场环境变化的大趋势，适应“国民经济从高速度向高质量转向”的时代要求，结合工程管理变革的新思维，坚守“引领工程管理，服务品质生活”的企业使命，将价值创造阶段拓展至建筑全生命周期，让工程品质不断迈向新高度，满足人民群众对美好生活的向往。

　　05

　　华利股份（首发）

　　——皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业

　　1、基本情况

　　中山华利实业集团股份有限公司此次IPO保荐机构为兴业证券，会计师事务所为容诚，律师事务所为信达。

　　本公司从事运动鞋履的开发设计、生产与销售，是全球领先的运动鞋专业制造商，主要为 Nike、Converse、Vans、Puma、UGG、Columbia、Under Armour、HOKA ONE ONE 等全球知名运动品牌提供开发设计与制造服务，主要产品包括运动休闲鞋、户外靴鞋、运动凉鞋/拖鞋等。公司与全球运动鞋服市场份额前十名公司中的五家建立了长期稳定的合作关系。

　　截至目前，公司在越南、中国、多米尼加、缅甸等地共有21家制鞋工厂，2019年鞋履产量超过1.8亿双，是全球为数不多的产量超过1亿双的运动鞋专业制造商之一。

　　2、控股股东、实际控制人

　　截至本招股说明书签署日，香港俊耀持有本公司 94.31%的股份，为本公司之控股股东。本公司实际控制人为张聪渊家族。截至本招股说明书签署日，张聪渊家族通过香港俊耀、中山浤霆间接控制本公司 97.23%的股份。

　　实控人张聪渊家族成员均为境外人士，张聪渊、周美月、张志邦、张文馨、张育维均为中国台湾籍，张志邦、张文馨和张育维还兼有加拿大国籍。

　　3、报告期业绩

　　

　　2017年至2020年上半年，华利股份实现营业收入分别为100.09亿元、123.88亿元、151.66亿元和69.31亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为11.06亿元、15.32亿元、18.21亿元、7.75亿元。

　　4、拟募资38.4亿元，用于6大项目

　　

　　此次IPO拟募资38.4亿元，用于越南鞋履生产基地扩产建设项目、缅甸世川鞋履生产基地建设项目、中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产项目、华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目、华利股份运营信息系统升级建设项目和补充流动资金。

　　本次拟公开发行股份数量不超过 11,700 万股，占发行后总股本的比例不低于10%。本次发行全部为公开发行新股，原有股东不公开发售股份。

　　5、企业关注点

　　公司专注于鞋履制造行业，始终致力于为全球消费者提供舒适、健康、环保的运动鞋履，打造成为全球领先的运动鞋履制造商。

　　公司依托现有的优质客户资源，持续强化规模化生产、开发设计与生产管理方面的能力，长期关注市场变化与客户需求，不断改进产品品质、降低生产成本，巩固及进一步加强与优质客户的合作。

　　公司的长期发展愿景是凭借 “开发设计”、“品质可靠”、“规模生产”与“成本领先”核心竞争力，以“产品绿色环保、践行社会责任”为使命，为全球客户提供优质的产品与服务，巩固公司在运动鞋履制造行业的领先地位，以国家的“一带一路”战略为指引，进一步进行全球化布局，将“华利”打造成为具有全球影响力的知名企业。

　　深圳大象投资顾问有限公司（原“深圳市前瞻投资顾问有限公司”）前身创建于1998年，总部在深圳，并在北京、杭州、济南设有办公室。大象投顾是中国最早专注于IPO咨询的机构，也是目前市场占有率最高的机构。以当年在审企业及成功过会企业数量计算，公司已经连续9年排名第一。

　　公司主要为拟上市公司及上市公司提供专业的IPO咨询服务、再融资咨询服务及并购咨询服务。具体内容包括A股IPO细分市场研究、IPO募投项目可行性研究、再融资募投项目可行性研究、并购标的可行性研究。基于自身强大的市场研究能力，我们同时也为拟赴香港及美国上市企业提供独立的第三方行业研究与分析服务。

　　截至目前公司已服务上千家优质中国企业，包括公牛集团、欧派家居、美年健康、香飘飘、珀莱雅、豫园股份、杭可科技、东山精密、跨境通、奥飞娱乐、星辉娱乐、盈峰环境、海格通信、精测电子、创业惠康、香港珠宝、卓越教育等在内的500多家优秀企业成功在境内外资本市场上市，全面覆盖TMT、装备制造、医疗健康、消费品、能源化工、节能环保、汽车及零部件、文化娱乐等主要行业。

　　公司先后荣获国务院发展研究院年鉴指定行业研究机构、年度最佳IPO咨询服务机构、金融咨询服务最佳供应商等多项殊荣，同时也是深圳市上市公司协会、浙江省上市公司协会等协会的《上市公司发展白皮书》指定编著单位。